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                中再资产举办2022年第七期投研圆桌论坛暨“市场视点”系列交流会

                来源:发布时间: 2022年09月16日浏览次数:

                  9月13日,中再资产举办2022年第七期投研圆桌论坛暨“市场视点”系列交流会,邀请海通证券首席经济学家荀玉根先生以“少即是多——策略研究框架”为题进行分享。会议由中再资产投资研究总监王国言主持,来自中国保险资产管理业协会、保险资管同业机构和中再集团系统相关人员参加学习交流。

                  荀玉根先生分类别详细分享了关于策略研究框架的思考和观点。在大类资产配置方面,荀玉根先生提出了改进版的“投资时钟”,结合中国市场特点进一步细分经济周期来指导大类资产选择。在趋势判断方面,荀玉根先生分析认为流动性周期领先经济周期、经济周期领先通胀周期,而盈利作为股市的根基,可以通过库存周期、工业企业利润、PPI等企业细分经济周期指标来进行研判。在市场交易层面,荀玉根先生强调应关注市场的风险偏好与各类情绪指标。在市场大势研判方面,市场反转通常需要货币政策、财政政策、制造业指数、地产、汽车这五大类基本面领先指标中的三个企稳。

                  在寻找牛股的过程中,荀玉根先生认为关键是对行业周期进行判断。目前来看,未来值得关注的三大趋势主要在于人口结构的变化、数字经济的渗透以及新能源、AI、碳中和等领域的政策支持情况。对于中短期行业比较,应注重估值盈利匹配,3-5年即有风格切换的历史规律。需要注意的是利率往往不是影响风格的关键因素,更应关注利润同比增速差、ROE差等因素。

                  后续,参会人员与嘉宾重点围绕下半年国内外经济形势和市场趋势展望进行了深入探讨,纷纷认为随着稳增长政策持续有效发力,中国经济回升向好态势将进一步巩固。

                  中再资产投研圆桌论坛暨“市场视点”系列交流会立足于保险资金运用焦点问题,邀请拥有丰富实战经验的一线专家分享独特观察视角,拟借助研究力量,推动保险资产管理机构在复杂多变环境下的前瞻配置与创新业务探索。

                        

                 海通证券首席经济学家荀玉根先生

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